В этом выпуске волк отдыхает на пляже, на берегу моря. Стоит очень жаркий и солнечный день, и температура зашкаливает. Волк читает книгу с русскими народными сказками и не замечает, как получает солнечный удар. Дальнейшие события с ним происходят в сказке у него в подсознании. Волк открывает бутылку, вброшенную волной на берег, в которой оказывается джин заяц. Он запихивает волка в бутылку и отправляет в сказочную страну. А в этой стране заяц катается на карете в упряжке с котом в сапогах, по небу летают дракон и баба яга на метле, дед ловит золотую рыбку, в лесу стоит домик на курьих ножках, у реки сидит Алёнушка и зовёт братца Иванушку. О приключениях волка и зайца в сказке смотрите в 16 выпуске мультика «Ну погоди!»