В этой серии заяц выступает ведущим на конкурсе талантов. Волк решает попасть на этот концерт и разными способами пытается проникнуть в здание клуба. С тяжёлыми усилиями ему это всё же удаётся, спрятавшись в аудио динамике, который затем подключили к системе, и волка оглушило звуковой волной. На конкурсе выступает хор зайчиков. Как волку определить кто из них его давний враг? Смотрите в 15 выпуске мультика «Ну погоди!» Далее в выпуске волк и заяц будут выступать перед зрителями, зайчик переоденется в певицу Аллу Пугачёву, волк станцует балет и вновь попытается украсть зайца.